أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم الخميس 11 أبريل عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة إن هذا الطرح يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.    

وأفادت "واس" أن هذه الدفعات تتضمن، 1,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 750ر2 بالمائة مستحقة في عام 2022م، 2,000,000,000  دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2,875 بالمائة مستحقة في عام 2024م، و 3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3500 بالمائة مستحقة في عام 2029م، 3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4250 بالمائة مستحقة في عام 2039م، 3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4375 بالمائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").    
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange's (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

يذكر أن هذا الخطاب لايعتبر طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من: (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، (2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر 2005 (Order 2005) ("الأمر")، (3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص أخرين مسموح قانونيًا التواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2) (أ) إلى (د) من الأمر، (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ"الأشخاص ذوي العلاقة")، أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته، المحترفون بموجب ال(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط — السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلين والعملاء المحترفين فقط (جميع قنوات التوزيع).